OFFSHORE CONCURRENTIE

Offshore column

Platform Outsourcing Nederland

Paul Tjia

Vorige maand zijn de jaarcijfers van TCS (Tata Consultancy Services), de belangrijkste Indiase offshore dienstverlener, bekend gemaakt. Het bedrijf telt nu al 90.000 medewerkers en heeft een recordomzet van 4,3 miljard dollar behaald. Ook de groei buiten de VS is fors, en voor het eerst heeft de omzet in Europa de grens van 1 miljard dollar overschreden. Kortgeleden heeft TCS zelfs een kantoor geopend op IJsland. Verschillende andere grote Indiase IT-aanbieders laten ook spectaculaire groeicijfers zijn.

Nederland is een van de landen waar de markt voor offshore sourcing snel groeit, en waar in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van mogelijkheden in Midden- en Oost-Europa en Azië. Mijn schatting is dat het gebruik van offshoring in 2006 met ongeveer 40% gestegen is, en al een omvang van meer dan 400 miljoen euro bedraagt. India is hierbij nog steeds dominant en in navolging van ABN Amro en ING heeft kortgeleden ook de Rabobank bekendgemaakt om op forse schaal met dat land te gaan samenwerken.

India heeft echter niet meer het rijk alleen, en steeds meer ‘onbekendere’ landen proberen in de belangstelling te komen. Op 8 maart was ik betrokken bij een seminar in Rotterdam, waar informatie werd gegeven over de IT-mogelijkheden in Zuid-Afrika, Colombia, Ecuador, Egypte, Servië en Macedonië. Het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking is met een project bezig om deze landen meer bekendheid te geven, en was mede-organisator van deze bijeenkomt. Uit bovengenoemde landen waren vertegenwoordigers van interessante bedrijven overgekomen, die later zouden doorreizen naar Hannover om daar deel te nemen aan de CeBIT, de grootste IT-beurs ter wereld.

Dit offshore seminar in maart telde opvallend veel bezoekers die afkomstig waren van kleinere en middelgrote Nederlandse IT-bedrijven. Deze groep blijkt zich steeds meer te oriënteren op global sourcing. Hun problemen zijn dan ook vaak urgent: ze hebben steeds meer moeite om goede IT- specialisten vinden en ze hebben onvoldoende budget beschikbaar voor alle ambitieuze plannen. Voor deze kleinere offshore gebruikers zijn de nearshorelanden (Midden- en Oost-Europa) het meest in trek, maar hun landenkeuze is opvallend breed. Hun projecten worden in een groot aantal landen uitgevoerd, in zowel Zuid-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Azië.

Niet alleen het aantal offshore gebruikers groeit, ook het aantal aanbieders in Nederland stijgt fors. Uit ons laatste onderzoek bleek dat er in ons land nu al meer dan 200 ondernemingen actief bezig zijn om offshore IT en BPO diensten aan te bieden. Dit is een sterke groei, vergeleken met een aantal jaren geleden.

De Indiase bedrijven, die een decennia geleden feitelijk het rijk alleen hadden, ondervinden nu steeds meer concurrentie. Niet alleen vanuit de nieuwe offshore landen, zoals in Midden- en Oost-Europa, maar ook van de grote lokale spelers in Nederland. Dienstverleners zoals Capgemini of LogicaCMG zijn de laatste jaren sterk aan het investeren in hun eigen offshore centra, in onder meer India. De Indiase bedrijven gaan er daarom toe over om eigen vestigingen in Nederland op te zetten, en om hierbij ook Nederlands personeel in te schakelen voor de sales en delivery werkzaamheden. Tevens gaan ze actiever werken aan het vergroten van hun naamsbekendheid, omdat die soms nog te beperkt is. Hierbij worden westerse PR bureaus ingeschakeld en worden verschillende soorten evenementen georganiseerd. Om dichter bij hun klanten te zitten worden er door hen ook eigen delivery centra in nearshore lokaties opgericht, zoals in Hongarije en Tsjechië. Op incidentele basis worden er lokale IT-bedrijven overgenomen. Een grote uitdaging voor de Indiase dienstverleners zijn de kleinere Nederlandse ondenemingen, die het Indiase aanbod vaak zien als “te grootschalig”.

De toenemende groei in het aantal offshore aanbieders betekent dat de onderlinge concurrentiestrijd heftiger zal worden. Het feit dat er meer te kiezen valt is gunstig voor de potentiële gebruikers van offshore diensten. Wel zorgt het ervoor dat een grondige partnerkeuze de nodige inspanningen zal vereisen, en tijdens het opstellen van een long list van mogelijke dienstverleners zal het gezegde: “door de bomen het bos niet zien” zeker van toepassing zijn. De toegenomen keuze maakt het uiteindelijk echter eenvoudiger om de meest geschikte offshore partner te vinden.

1 mei 2007